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Onboarding Digital e automatização de processos

15 ABR 2020

15 ABR. 2020 / por Isadora Soliani

O que é Onboarding Digital? 

Onboarding Digital é o termo utilizado para se referir a aplicação da Transformação Digital nos processos de cadastro de novos clientes. Ou seja, através da tecnologia é possível automatizar, otimizar e digitalizar atividades como: 

  • Coleta;
  • Filtragem;
  • Verificação;
  • Armazenamento;
  • Gestão e controle de dados. 

O investimento em Onboarding Digital se iniciou nos meios financeiros e devido à sua eficiência, hoje em dia, ele faz parte de diversas áreas que lidam com uma grande quantidade de dados. 

Laboratórios, planos de saúde, companhias de energia, seguradoras, financeiras, recuperadoras de crédito e casas de câmbio, são alguns exemplos de negócios que utilizam o processo. 

Benefícios de se adotar o Onboarding Digital: 

O consumidor mudou a sua forma de agir devido à Transformação Digital e é essencial que as empresas se adequem aos seus novos padrões de comportamento. Isso significa que, atualmente os clientes buscam por respostas imediatas e uma experiência completa, quando falamos de prestação de serviços. 

A solução para a adequação é o investimento em Onboarding Digital, pois a ferramenta é capaz de automatizar processos, trazendo agilidade, aumentando a produtividade e reduzindo custos com grandes equipes. Além disso, é possível aumentar a fidelização dos clientes e vantagem competitiva, através de um serviço que garanta uma boa experiência ao consumidor.  

Solução para Onboarding Digital:

upMiner

O upMiner é uma plataforma que possui cerca de 16 aplicativos, especializados em trazer dados relevantes de maneira ágil para empresas automatizarem processos como: coleta de informações, checagem de terceiros, análise para recuperação de crédito, auditorias, entre outros.

A entrega dos dados é feita através de relatórios analíticos personalizados de acordo com as necessidades do cliente.

Quando falamos de empresas que utilizam o processo de Onboarding Digital, o upMiner tem o papel de fornecer dados atualizados e relevantes de uma maneira que traga assertividade e agilidade para o processo.

Fontes presentes na plataforma:

Serasa, Receita Federal, Dados Cadastrais, SPC – Cheques Sem Fundo, Ocorrência nos Diários Oficiais, entre outras, permitem que a equipe de Onboarding Digital otimize a prática e também reduza custos com grandes equipes.

Aplicativo Dossiês 

Este aplicativo é considerado um dos mais completos da plataforma, pois ele consegue trazer um relatório completo com todas as fontes disponíveis, caso seja de interesse do cliente. Ou seja, a ferramenta permite que a empresa escolha quais serão suas fontes de pesquisa para pessoa física ou jurídica.

No caso de um processo de Onboarding Digital, o Dossiê é bastante útil tanto na parte de coleta de dados, quanto na etapa que procede, onde as informações serão analisadas. O aplicativo permite que o processo de análise documental e conferência seja 100% automatizado. Dessa forma, ele é capaz de otimizar o tempo da equipe que poderá investi-lo em atividades mais estratégicas.

Aplicativo Dados Cadastrais 

Essa ferramenta é mais simples, porém bastante eficaz para Onboarding Digital. Afinal, ela permite a consulta dos dados cadastrais de pessoa física ou jurídica em tempo real, trazendo agilidade ao processo.

Informações trazidas por ele: nome completo, data de nascimento, endereço, e-mail, telefones e nome da mãe.

Esses dados são importantes para que as empresas consigam localizar ou entrar em contato com o indivíduo. Além de facilitar a coleta e enriquecimento de dados.

Como evidenciamos anteriormente, os bancos e organizações de outros setores estão tendo que se adaptar às novas tecnologias e ao novo modo de pensar do consumidor. Neste novo cenário, o investimento em Onboarding Digital se torna essencial e é capaz de trazer inúmeras vantagens aos processos destas empresas. Logo, o investimento em ferramentas tecnológicas que otimizem o Onboading Digital também é fundamental para alcançar o sucesso.

Quer saber mais sobre o upMiner e as funções dos seus aplicativos?

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